1.促進睡眠市場22年發展較平穩；天貓占比超80%，淘寶平台GMV大幅下滑。
2.通用市場促進睡眠產品份額絕對領先，份額在95%附近波動。
3.GABA在各季度均呈現超200%的同比高增，大幅領先市場，並且仍然有進一步高增長的態勢。
4.傳統劑型“片劑”仍占據主導位置，新興劑型“軟糖”表現不俗。
5.TOP2品牌市場份額遙遙領先；海外軟糖龍頭品牌份額減少。
#長期晚睡可能出現睡眠障礙#、#你有睡眠拖延嗎#、#年輕人為何戒不掉報複性熬夜#等睡眠相關話題頻上熱搜，據中國睡眠研究會發布的睡眠研究報告顯示我國有超3億人存在睡眠障礙。需求催生供給，多品牌入局促進睡眠賽道；而家居硬件同質化競爭激烈，反而促進睡眠類保健/功能食品在經過實驗後產品的效果較明確。
丁香醫生的調查結果顯示，情緒問題（46%）和睡眠不好（36%）占據了年輕人前5大健康困擾的兩個。而就中國促進睡眠的市場規模及2018年中國獲得批文的保健食品功能分布來看，緩解體力疲勞（10.9%）和改善睡眠（2.8%）仍然占比過小，出現嚴重的供需不對稱，睡眠場景值得深挖。
基於以上背景，本次研究以促進睡眠類市場為研究核心，從各細分品類市場、競爭品牌情況等方麵，分析和預測未來促進睡眠類市場的增長重點，幫助品牌定位產品屬性、瞄準細分市場；並結合不同維度分析，如從人群、成分、產品劑型等，洞察在促進睡眠賽道的新機會點。
市場整體情況：魔鏡數據顯示，2022年第二季度銷售額為3.1億元，同比上升15.7%。2022年6月銷售額達1.2億元，同比上升7.7%。促進睡眠類市場容量擴大趨勢明顯，2019年一季度銷售額為0.95億元，市場規模增長了3倍多。2020年、2021年是促進睡眠類市場的高速發展期，在2020年上半年同比增速均超60%，21年上半年同比增速均超40%。22年上半年受疫情期間物流影響和消費市場的回落，同比增速降至不足20%。
分渠道看，2022Q2市場整體增速為15.73%。天貓平台表現高於市場，為25.75%。淘寶平台出現大幅下滑跡象，銷售額同比下降17.63%，是大盤下滑的主要因子。近一滾動年天貓為主要銷售渠道，銷售額占比82.2%。
淘寶平台充斥著大量的代購商家，疫情原因導致國內口岸物流受阻，疫情嚴重的國家物流直接切斷。品牌方可在國內找代工廠或者調取存貨，但代購商家隻能等物流開放。配送周期拉長讓消費者不再隻依托於代購，從而轉向其他方式購買進口產品。
分人群市場：通用市場促進睡眠產品份額在95%附近波動，表明目前該市場幾乎未進行人群細分。自2021Q1老年市場占比增加，同比增長超十倍，品牌腦白金、靜心（太太）等精準定位老年市場送禮場景，其中腦白金年貨節業績占全年銷售額37%。兒童促進睡眠市場增速快，同比增速超130%，主要以GABA和維生素B6為主。但市場很小，市場份額尚不足3%。
分品類市場：自2021年起，GABA在各季度均呈現超200%的同比高增，大幅領先市場，並且仍然有進一步高增長的態勢。如果在未來兩年內GABA仍能以200%的增速同比高增，而褪黑素市場以現有趨勢保持不變的話，預計GABA將在22Q4超過褪黑素成為第一大促睡眠細分品類。
頭部細分品類褪黑素增長處於停滯狀態，促進睡眠類市場二次增長曲線預計由GABA引領。近四年褪黑素市場份額大幅下滑，從71.9%降至54.9%，更加安全、副作用小的GABA市場份額從4.5%升至28.3%。與傳統助眠的褪黑素相比，GABA是一種天然氨基酸，長期服用不會使人上癮，沒有副作用。是褪黑素產品很好的替代品。
新劑型“軟糖”表現不俗，21.7-22.6軟糖劑型產品銷售額達2.33億元，銷售占比24.97%, 軟糖可用於功能食品對該劑型產品的銷售額帶動作用較大，資本紛紛入局，據艾瑞谘詢調查顯示，創業項目中包含睡眠軟糖產品的創業公司融資金額普遍在千萬級別，多品牌入局促進睡眠賽道的發展。傳統劑型“片劑”仍占據主導位置，21.7-22.6占比近五成。
200元以下產品占比達56.5%，平民價格產品仍占主導。價格在300元以上產品銷售額占比達30.7%，產品大多為進口高價產品和傳統送禮產品，品牌包括：黃金搭檔、腦白金等傳統送禮產品，該類型產品在年節期間占比均高於普通月份。
CR5近一個滾動年由40.4%下降至30.9%；品牌數量由741家增長至1102家；資本紛紛入局，據艾瑞谘詢調查顯示，創業項目中包含助眠保健/功能食品的創業公司融資金額普遍在千萬級別，多品牌入局促進睡眠賽道的發展。
品牌湯臣倍健銷售額躍居第一位，進駐包括“天貓超市”等大牌店鋪；海外注冊品牌“BYHEALTH”進駐跨境電商，貢獻銷售額約2500萬元。仁和推出gaba與傳統滋補原料複配助眠產品，同時在社交媒體上加大營銷力度，銷售額同比增長492.03%；vitafusion、olly等海外品牌受疫情影響均價有所上漲，vitafusion和olly市場份額分別減少4.85%和3.02%。
TOP2品牌定價均位於100元左右，TOP1品牌湯臣倍健通過低價產品搶占部分市場份額，與其他品牌拉開差距。 大部分TOP10品牌定價普遍在250元以下，奈氏力斯定價近600元，但進入市場時間較短。銷售額TOP2品牌湯臣倍健和vitafusion，旗下的150元以下的產品占比在80%左右，TOP2品牌銷售額與第三名olly差距較大，在7000萬元左右。
促進睡眠市場逐漸進入平穩發展期，品牌數量逐月增加，市場集中度下降明顯。魔鏡發現：未來促進睡眠市場以褪黑素或GABA產品為主。其中，GABA未來1-2年市場份額大概率超過褪黑素。由於消費習慣因素，產品劑型仍以片劑為主流，但“助眠軟糖”產品已在市場中占據重要位置。
